Год 37-й эпохи Мэйдзи. Российская империя объявляет войну Японии. В ходе осады Порт-Артура японский флот пытается заблокировать гавань, затопив старые суда, но план проваливается из-за таинственной неисправности торпеды, выпущенной подводной лодкой Тёмной империи, скрывающейся в морских глубинах. Торпеда не взрывается, и это событие остаётся незамеченным на фоне взрывов мин, потопивших два японских линкора. Тёмная империя лихорадочно исследует причины сбоя, чтобы в будущем создать совершенное оружие. Тем временем Балтийский флот России отправляется в семимесячный поход к берегам Японии. В мае грядет решающее Цусимское сражение. Японский флот готовится к триумфу, но никто не знает, что Тёмная империя уже модернизировала свои торпеды и ждёт своего часа. Эта битва станет первым шагом к тому, чтобы тайная империя заявила о себе миру.