Обычный старшеклассник Рэйто встречает на станции загадочную красавицу. Она исчезает буквально на глазах, словно по волшебству. Этот призрак снова и снова является ему во снах, не давая покоя. Вскоре в клуб магии, где состоит Рэйто, вступает красивая старшеклассница, которая кажется ему смутно знакомой. Юноша решается рассказать ей о происшествии на станции. Что скрывает таинственная незнакомка? И какие секреты таит в себе театр иллюзий?