Лето четвертого года Кэйо. Судьбоносное сражение войны Босин разворачивается в почтовом городке Имаити, провинция Симоцукэ. Вассал княжества Мибу по имени Ямато Тории, движимый жаждой мести за своего учителя, бросается в водоворот кровавой смуты. Имя его врага — заместитель командира Синсэнгуми, Тосидзо Хидзиката. Однако этот человек оказывается вовсе не «демоном». Пораженный глубиной души Хидзикаты, Ямато постепенно проникается к нему симпатией. Встреча с Синпати Нагакурой и знакомство с таинственной красавицей Юи помогают герою преодолеть страх и сомнения, обретая силу духа. Навстречу им выходит герой Тосы и «гений войны» — Тайсукэ Итагаки. Вторая часть повествует об осаде Айдзу — месячной битве, где за стенами замка Вакамацу кипели отчаянные схватки. Даже после капитуляции княжества Айдзу война не закончилась: в горных районах западного Айдзу юноши, верившие в победу, продолжали сражаться. Тайный ход Канаэ Сагавы и скрытая битва командира третьего отряда Синсэнгуми Хадзимэ Сайто — вот пылающие сердца тех, кто бился за родину!