Действие разворачивается на континенте Зерес, благодатной земле, сотворенной богами и щедро наделенной ресурсами. В этом мире, где магия и мечи сплетаются воедино, а судьбы героев и короля демонов переплетаются, долгие годы царил мир. Но вот появляются признаки возрождения Короля демонов, и былое спокойствие уходит в прошлое, над миром сгущаются тучи. В эту эпоху хаоса, 1680 год Лунного календаря, в одном из четырех великих государств — королевстве Алкемия — рождается главный герой, Рейдвиль. Он принадлежит к младшей ветви рода Сильвестер, ведущего свое начало от героев-основателей страны. Обладая могущественной магией, он через суровые тренировки обретает силу, достойную героя, и в шестнадцать лет поступает в Королевскую академию Алкемии, скрывая две тайны: свою личность героя и аристократическое происхождение. В академии его ждут встречи, юность, полная интриг, и одно за другим вспыхивающие события. А также тайны его собственного происхождения, крови и даже души, о которых не знает и сам Рейдвиль. Этот водоворот в итоге породит смуту, способную втянуть весь мир. Это история о жизни героя, спасающего мир, — последняя героическая сага. Нет, это суровая реальность, полная боли и терзаний.