Сан Ли перенеслась в сказку и стала лисой-демоном, обречённой на гибель. Ради любви к Владыке демонов она согласилась стать пешкой в его игре и отправилась в небесное царство, чтобы убить его заклятого врага Цзи Хэнъюя. Оказавшись прямо на месте покушения, Сан Ли застала героя в жалком виде: его одежда была разорвана, а взгляд затуманен действием ядовитого зелья. После безумной ночи она попыталась сбежать, но обнаружила, что их с героем связала неведомая сила — пока смерть не разлучит их. Теперь Сан Ли вынуждена прятать свой демонический хвост и жить рядом с тем, кого должна была убить. Но однажды она застаёт надменного бессмертного Хэнъюя за попыткой распутать свой змеиный хвост, и понимает, что всё гораздо сложнее, чем казалось.