Красавица, которую травили за её внешность, сменила школу и теперь намерена защитить себя, изображая самую уродливую одноклассницу. С помощью толстого слоя макияжа и парика Юри Хосикава прячет своё настоящее лицо, но случайное столкновение с самым популярным парнем школы приводит к тому, что её парик слетает. Юри требует от него никому не рассказывать о её секрете, но с этого дня между ними начинается тайное общение. Их отношения становятся всё запутаннее, когда в историю вмешивается лучшая подруга Сина, у которой свои чувства к красавцу-сэмпаю. Летний фестиваль фейерверков, назначенное двойное свидание, ложь и правда, ревность и собственничество — всё это сплетается в клубок искренних эмоций. Каждый скрывает свою тьму в сердце, и первая любовь оказывается не такой уж красивой, как в мечтах.