Жизнь Мино скучна и однообразна, но его сексуальные предпочтения далеки от обычных. Холодным зимним вечером, возвращаясь с работы, он подбирает брошенного котенка и спешит в ближайшую ветеринарную клинику для срочной помощи. Мино поддерживает связь с ветеринаром Доханом, который соглашается временно приютить кота. В нем Мино узнает старшего товарища из прошлого, чье лицо он не может забыть и чья память оставила глубокий след в его душе. Со временем Мино начинает лечить у Дохана случайную травму колена, и их отношения выходят далеко за рамки врачебного кабинета, открывая ящик Пандоры подавленных желаний и опасных секретов.