Тридцать два года, холост, без девушки. Да и друзей нет. Единственной опорой в жизни для дизайнера одежды Тамати Мисао было создание нарядов. Однажды утром он не поверил своим глазам: в зеркале отражалась незнакомая красивая девушка. Племянница Канон застала его в таком виде, началась паника, едва не дошло до вызова полиции. Но Мисао сумел доказать, что это он, с помощью своего мастерства в шитье. А вспомнив события прошлой ночи, он наткнулся на маленькую деревенскую кумирню, где встретил девушку по имени Кицунэко, назвавшую себя богиней. Она заявила: «Это я превратила тебя в девушку». И объявила, что, если он хочет вернуть своё тело, ему предстоит пройти три испытания. Внутри — взрослый мужчина, снаружи — красавица. Смешно, сбивает с толку, но незаметно начинаешь любить самого героя. Это история о том, как человек по имени Тамати Мисао начинает жизнь заново в неожиданном обличье.