Семнадцатилетний Уэллинд работает контрабандистом скальда на крошечном островке у юго-восточных берегов Арты. Он доставляет таинственную взрывчатую руду преступникам на материке, но такое будущее совсем не то, о чем он мечтал. Провалив вступительные экзамены в Обсерваторию — престижную организацию, где ученики обучаются тайнам Кошай, Уэллинд вынужден искать новую цель в условиях военной оккупации и растущей политической напряженности. Чтобы проложить собственный путь и обрести силу, юноше предстоит преодолеть свои необычные ограничения и самостоятельно разгадать загадки Кошай.