Кронпринц Ашорд Гаротен устраивает в столице грандиозный скандал, за что его отправляют в ссылку под видом инспекции северных провинций. Там он встречает Юдаса Фридриха — человека, с ног до головы одетого в чёрное, которого с презрением называют «фальшивым великим герцогом» Севера. В обществе Юдаса Аш начинает видеть суровую реальность: бесплодные земли, бродящих монстров и Йонгинов — тех, кто рождает этих чудовищ. Этот забытый край постепенно открывает принцу правду, которую он предпочитал не замечать. Но за этими истинами скрывается нечто иное — то, как Аш смотрит на Юдаса, что таится за его холодным, непроницаемым выражением лица. Между полукровкой-драконом и чудовищем, когда-то бывшим человеком, вспыхивает опасное влечение. Им предстоит столкнуться в остром, окровавленном танце, где равные по силе противники неотвратимо тянутся друг к другу.