Сэи Каминагарэ унаследовал от отца мастерскую таксидермии, затерянную в горах префектуры Нара. С детства он обладает пугающим даром: стоит ему взглянуть на убийцу, как он видит вместо одной его руки — руку жертвы. Но это ещё не всё. Левая рука самого Сэи принадлежала его матери, умершей при родах. Чтобы не видеть эту чужую конечность, он с детства прячет её под перчаткой. Однажды в его мастерскую приходит посетитель. Сэи сразу понимает: перед ним убийца. И теперь ему предстоит не просто сделать чучело, а распутать клубок мрачных тайн, где прошлое и настоящее переплетаются, как сухожилия под скальпелем.