В горах префектуры Нара, унаследовав дело покойного отца, работает таксидермистом Каминагарэ Сэй. У него есть жуткая способность: он с первого взгляда видит убийцу. Правая рука убийцы выглядит как рука убитого им человека. А левая рука самого Сэя — это рука его матери, умершей при родах. С детства он прячет её под перчаткой, чтобы не видеть. В этот раз в его мастерскую приходит новый посетитель. Сэй сразу понимает: этот человек убивал. Но кто он и что ему нужно?