В глубоких горах префектуры Нара, унаследовав дело своего покойного отца, работает таксидермист по имени Сэй Каминагарэ. У Сэя есть жуткая способность: он с первого взгляда видит убийцу. Рука такого человека кажется ему рукой его жертвы. Собственная левая рука Сэя — это рука его матери, умершей при его рождении. Чтобы не видеть её, с детства он прячет эту руку в перчатке. Однажды в его мастерскую приходит посетитель, и спокойная жизнь таксидермиста рушится, когда он замечает страшную правду.