В глубине гор префектуры Нара, унаследовав дело покойного отца, работает таксидермистом Сэй Каминагарэ. У Сэя есть жуткая способность: он сразу видит убийцу. Рука такого человека кажется ему рукой его жертвы. К тому же левая рука самого Сэя — это рука его матери, умершей при его рождении. Чтобы не видеть эту конечность, с детства он прячет её под перчаткой. Однажды в его мастерскую приходит посетитель, и Сэй понимает: этот человек убивал.