Живущий в префектуре Канагава старшеклассник Каяно Тайто вел самую обычную жизнь. Всё меняется, когда он встречает странное существо и отправляется в путешествие по иному миру. Полный неожиданных поворотов сюжет ведет героя через магические земли и встречи с загадочными созданиями. Слияние с неведомыми силами и постоянные трансформации становятся ключом к выживанию. История завершена, но оставляет после себя трепетное ожидание и чувство приключения. Каждый шаг Тайто приближает его к разгадке тайн этого удивительного мира.