Древний Китай, эпоха правления династии Ся. Лян, принц, питающий отвращение к своему отцу-тирану Цзе, последнему правителю Ся. Его единственный друг с детства — Лунный Дракон, разделивший с ним все радости и горести. Но сердце Лунного Дракона принадлежит не Ляну, а его неофициальной невесте Лянь. Слабость духа и любовь к Лянь постепенно разрушают Лунного Дракона изнутри. Сложные переплетения человеческих отношений и хаос конца династии лишь усугубляют трагедию. Это щемящая история любви, являющаяся отправной точкой серии «Таинственная встреча под луной», которую можно читать и без знакомства с предыдущими произведениями.