Существует бесчисленное множество миров: материальные миры, развивающиеся на основе химии, параллельные реальности, фантастические земли с мечами и магией, а также небеса, божественные сферы, ад и колесо перерождений. Всё это многообразие требует надзора и управления. Юный Мидзато Сая, которого из-за внешности с первого взгляда не отличить от прекрасной девушки, теряется в одном из фантастических миров. Его находит группа из «Вальхаллы» — Ассоциации по управлению мирами, и предлагает вступить в их ряды. Так начинается история о том, как этот очаровательный юноша, присоединившись к организации, устраивает в разных мирах настоящий переполох. Правда, он категорически отрицает свою причастность к яою, несмотря на двусмысленные ситуации с другими мужчинами.