В некой стране, в некой академии, на выпускном балу разворачивается история одного скандала. Вот история любви, которая началась со сцены осуждения злодейки, известной как Чёрная Роза, первым принцем, его приближёнными и героиней. «Ну-ну-ну, какая же ты милая! Ах, моя принцесса! Так тебе нравится, когда тебя гладят, Кро? Ну-ну-ну!» — «Мя-а-а». Это история любви взрослого мужчины из современной Японии и его кошки Кро, переродившейся в теле злодейки.