В этой стране издавна говорят: дети, услышавшие в полночь звуки флейты, бесследно исчезают. Тех, кого выбирает Волынщик, якобы приглашают в «счастливую страну» — такой слух ходит среди людей. Элисия, дочь обедневшего дворянина, вечно занятая домашними делами, всё это время ждала этой флейты. Мать балует младших брата и сестру, а отец взваливает на Элисию заботу о бабушке. Её уже просватали в уплату долгов, и даже окончить академию ей не позволено. «Хотя бы меня... выбери меня», — молила она в одну из ночей, и наконец звук флейты донёсся до неё.