昭和四十年，中洲的俱乐部「月光」里，内务员川岛因多嘴多舌而惹人厌烦。俱乐部老板兼经理玉川让他去巡视旗下店铺，顺带处理经营咨询。某日，一道委托突然降临——打垮知事之子隆一。 隆一是一名剑术高超的剑士，但「月光」里不乏未取段位的剑客。玉川的财务助理菱沼，便是其中之一。他为母报仇后被玉川收留，热衷武道，以猎杀暴走族为乐，渐渐与隆一纠缠不清。 隆一有个叫志乃的妾室，她却逃离隆一，被玉川同父异母的哥哥信二所救。隆一虽好女色，却始终放不下志乃的身影。