Терри Холланд, третий сын в купеческой семье, случайно подслушивает, как наследный принц планирует на выпускном балу разорвать помолвку с дочерью герцога. Не обладая ни властью, ни связями, Терри решает вмешаться. Он пишет письмо своей подруге Элеоноре Хартвуд, служащей в доме герцога, и просит её передать предупреждение. Но в ответ слышит: «Герцогиня хочет встретиться с тобой лично. Переоденься в женское платье — я проведу тебя на чаепитие, куда мужчинам вход воспрещён». Растерянный Терри в образе девушки отправляется на чаепитие в особняк герцога, где собрались юные аристократки.