У героя есть две миссии. Первая — мечом героя побеждать драконов, которые периодически появляются. Вторая — создать гарем и оставить много сильных потомков с помощью своего меча. Но после победы над королём демонов герой становится импотентом из-за проклятия. Оказывается, король демонов выжил и начинает путешествие по соблазнению геройского гарема.