Главный герой, Юя, выходец из трущоб, воровал хлеб, чтобы выжить. Но однажды его план провалился, и его обнаружила черная ведьма Сако. Неожиданно она помогла ему, и Юя стал жить вместе с Сако. Удивительно, но Юя стал обучаться как ученик ведьмы, и в процессе он втягивается в проклятие Сако. Началась их странная совместная жизнь с Сако и оборотнем-котом Ями, полная NTR. Они берут заказы и решают различные дела. Юя вместе с Сако и Ями раскрывают дела в этой длинной NTR-истории.