Исасэри, шестнадцатилетний принц без особых талантов, считает себя ничтожеством. Но однажды он получает божественное откровение: «Найди обезьяну, птицу и пса и отправляйся в Киби». В пути его спутниками становятся жрица Умэ из племени Сармэ, юноша Такэру из Инукай и купец Томэтама из Тотри. Вместе они оказываются втянуты в конфликт между племенами Киби и Идзумо, а также в раздор с отцом-правителем. Сможет ли слабый принц сделать выбор, который изменит всё? Это история о далёком истоке легенды о Момотаро, где нет ни демонов, ни героев.