Мир, где магия, сверхспособности, боги и демоны стали общеизвестной реальностью. Главный герой, Ёнмити Ю, должен был поступить в японскую академию для обучения одарённых, но за два дня до церемонии правительство приказывает ему перевестись в итальянское учебное заведение. В первый же день в Италии он встречает девушку, владеющую Святым мечом, которая известна во всём мире как «бездумный мускул». Похоже, она прониклась к нему симпатией, и они становятся напарниками. Это история о зарождении легендарного дуэта, которому суждено стать сильнейшим.