Сорок четыре года назад землю охватила опустошительная война Валбанилл. Среди ужасного оружия той эпохи особо выделялся Демонический контракт - тёмный ритуал, позволявший человеку пожертвовать своим телом и превратиться в могущественного демона. Когда разрушения, вызванные этими контрактами, стали невыносимы, выжившие нации заключили мир и совместно запретили использование Демонических контрактов. Они поклялись любой ценой предотвратить повторение подобной катастрофы. Теперь, спустя годы, молодая рыцарша Сидзука и загадочный кузнец Люк оказываются втянуты в водоворот событий, где тени прошлого угрожают вновь пробудиться. Сможет ли выкованный священный меч остановить древнее зло?