В королевстве Файлас, где появление Короля демонов считалось неизбежным, пророчество гласило: вместе с ним явится и Святая, способная ему противостоять. И такой Святой была найдена Мила. Поначалу казалось, что с учётом её роста и таланта ей не составит труда одолеть Короля демонов. Мила блистала, как вундеркинд, осваивая все виды магии, но вот её святая сила никак не хотела расти. Обеспокоенные этим, первый принц Вильям и глава королевских магов решают лично навестить Святую Милу, чтобы выяснить причину её странного застоя.