Лютил, святая при храме, становится жертвой интриг первого придворного мага: её лишают статуса и изгоняют, разорвав помолвку. Оставшись без крова, она отправляется в Тёмный лес, где встречает рыцаря Луку — полуволка с собачьими ушами. Лука проклят: днём он оборотень, а ночью превращается в свирепого огромного волка. Лютил использует свою силу святой, чтобы вернуть ему человеческий облик. С тех пор Лука окружает её невероятной заботой и любовью… Тем временем Озвальд разоряется, а королевство, изгнавшее её, оказывается на грани хаоса. Но святой сейчас не до этого — она всё больше привыкает к вниманию благородного волчьего принца. Неужели это и есть её счастливый конец?