Святая Рунхардтской империи, благородная и добродетельная Беллота Розебет, вынуждена раз в месяц принимать мужскую сущность, когда её божественная сила достигает определённого уровня. Это проклятие тяготит её душу, но она не в силах противиться воле небес. Командор Святых рыцарей Сейден Блэквуд, давно и безответно влюблённый в Беллоту, узнаёт о её страшной тайне в одну из полнолунных ночей. Обуреваемый гневом и ревностью, он не может допустить, чтобы другая рука коснулась его возлюбленной. Сейден вызывается стать тем единственным, кто будет снимать проклятие каждое полнолуние. Святая и рыцарь вступают в опасные отношения, которые никто не должен раскрыть. Сейден клянётся, что отныне только он будет знать тайну святой каждое полнолуние. Их запретная связь становится игрой на грани жизни и смерти, где каждый шаг может стоить им всего.