Эпоха Цезаря VII переживает расцвет. В грохоте паровых машин взмывают в небо заводские трубы, а там, где сталкиваются механика и магия, летят искры. Закон и религии Истинных Богов поддерживают иллюзию общественного спокойствия. Но под волнами этой новой эпохи таится бесконечная тьма: культы Древних богов множатся, ереси становятся всё изощрённее, а древние запретные демонические ритуалы выходят на свет. Всё это никогда не касалось Олоуиса, скромного дьякона в отдалённой деревне. До тех пор, пока он не взялся воспитать демона…