В мире, где богоподобные существа, известные как Владыки, были созданы для исполнения воли таинственного Творца, самый могущественный из них — Дан, Владыка Тьмы — совершает немыслимое. Он восстает. Владыки были посланы в миры, чтобы насыщать их маной, готовя к уничтожению Творцом. Они были созданы, чтобы служить, разрушать и испытывать лишь примитивные эмоции. Но Дан увидел в человечестве нечто, что не мог объяснить: нечто возвышенное и прекрасное. На протяжении 4000 лет Дан скитается по Земле, запечатывая межпространственные разломы и защищая человечество от невидимых угроз. Он ничего не чувствует. Он помнит всё. Но случайная встреча с молодой женщиной пробуждает в нём нечто новое, и он начинает переживать то, что раньше мог лишь наблюдать в людях. И это может стать как его спасением, так и погибелью.