Рыцарь Святого Копья Люка Альвейн, некогда сильнейший воин королевства, спасший и отнявший бесчисленные жизни на полях сражений, возненавидел всё это и исчез из рядов рыцарей. Его путь привёл в город Грейсроу, где находится огромное подземелье. Стремясь к тихой жизни авантюриста, он встречает отчуждённую волшебницу Серафину, владеющую особой магией — магией духов, заключающей контракты с духами. Она любима духами всех четырёх стихий. Люка не может удержаться и протягивает руку к этому существу, которое отвергает прикосновения и кажется, что разобьётся, если отойти. Это история мужчины с копьём света и волшебницы, окутанной ночью, касающихся истины мира и сердец друг друга.