Вторая мировая война закончилась, но Европу охватила новая угроза: из ниоткуда появились драконы, терроризирующие население. Мартин, опытный пилот истребителя, проводит дни в бесконечной охоте на этих чудовищ. Однажды к нему приходит незнакомец с таинственной девушкой по имени Урсула и приглашает в подземную секретную базу. Там Мартин узнаёт о проекте «SSBF» — разработке сверхсекретного боевого истребителя, способного противостоять драконам. Согласившись участвовать, Мартин сталкивается с необъяснимыми явлениями и скрытностью коллег. Он покорно следует за ними, пока не осознаёт шокирующую правду: истинная цель проекта «SSBF» заключается в нём самом.