Давным-давно в одном королевстве стоял величественный замок. В нём жили молодой прекрасный принц и его верные подданные. Однажды холодной ночью к воротам замка пришла убогая старуха. Никто не знал, кто она и откуда явилась в такую стужу. То, что произошло дальше, навсегда изменило судьбу принца. Сможет ли он сохранить человеческий облик или превратится в дикого зверя?