Добродушный юноша Цунагу учится в заочной школе и подрабатывает в комиссионном магазине. Однажды в парке он спасает старика, который оказался великим магом. В благодарность волшебник наделяет парня множеством заклинаний, в том числе способностью перемещаться между мирами. Попав в иной мир, Цунагу обнаруживает, что здесь всё перевёрнуто с ног на голову: красота измеряется по противоположным земным стандартам. Эльфы, презираемые в этом мире за свою внешность, на Земле считались бы писаными красавицами. Парень завоёвывает расположение эльфиек, используя японскую культуру и магические силы. Он меняет уклад жизни в фэнтезийном мире, налаживая торговлю и обмен между двумя реальностями.