Хоран, возвысившийся от зверя до горного владыки, привык к одиночеству. Другие лорды презирают его за низкое происхождение, и единственным собеседником остаётся белка Тторан. Но однажды он получает письмо с предложением руки и сердца. Хоран считает это жестокой шуткой, пока перед ним не появляется лис-демон, настойчиво добивающийся брака. Ничто не может прогнать ухажёра: он постоянно рядом, повторяя свою просьбу. Сердце Хорана постепенно смягчается, но он ждёт другого — того, чьё лицо и имя стёрлись из памяти, но кто был дорог ещё до того, как он стал владыкой. Пока Хоран мечется между прошлым и настоящим, его горе оказывается под угрозой: таинственные злые духи и шаманы начинают всё чаще появляться в этих землях. Сможет ли он защитить свой дом и сделать выбор, от которого зависит его судьба?