Великое герцогство Хессенгард лишилось своего правителя. Два королевства, соперничающие за герцогство, договорились отправить своих кандидатов из королевской семьи, чтобы те заключили брак и наследник стал новым герцогом. Так Эрна и Калион прибывают в Хессенгард, чтобы пожениться. Но их первое впечатление друг о друге оказалось ужасным: «Что это за тыква?» — «О боже, он похож на сушёного червяка». Так начался брак, с самого начала построенный на взаимной неприязни. Они скалили зубы друг на друга более десяти лет, но жили вместе ради блага герцогства. Однако однажды пришло письмо: «У вас должен появиться наследник в течение года». После десяти лет брака без детей оба государства подняли вопрос — если ребёнок не родится, их вернут домой. Возможно ли это?