В лаборатории одного из научно-исследовательских институтов заправляет загадочный человек по имени Твайлайт Мэйя. Его лаборатория одна за другой публикует революционные технологии, но истинная личность руководителя скрыта от всех, кроме горстки избранных. На самом деле за этим именем скрываются двое — Кихо Бьякуя и Консё Мэйкасу, парень двадцати лет и девушка девятнадцати лет. Однажды по пути домой они попадают под метеоритный дождь и погибают, но их подбирает дочь бога, которая предлагает им сделку. Чтобы сама богиня могла возвыситься, им предстоит выиграть королевскую битву. Поле битвы — бескрайний океан, а оружие — корабли эпохи Второй мировой войны с полным правом на модификацию. Два гениальных инженера ведут свои магически переоборудованные флоты и мчатся по волнам чуждого мира, чтобы выжить и победить в смертельной гонке вооружений.