На границе сумерек Инь и Ян разделяются. Когда плоть злого бога сочится из трещин в земле, а горы плоти повсюду, одни боятся, другие поклоняются, третьи жгут благовония и приносят подношения. Находятся и те, кто пробует эту плоть и думает: «Хм, а ведь довольно вкусно?» Так плоть и кровь превращаются в урожай, который люди жадно собирают и за который сражаются, ища совета у духов и предков. Ху Ма рождается заново из страха, поглощает Тай Суй, разводит огонь, терпит лишения и борется за выживание против бесчисленных злых духов. А потом… Что? Я сам и есть злой дух?