В маленьком городке Носталекс люди и животные делят свои души — такие существа называются Анима. Вивиан, волк-Анима, получает последнее дело перед почётной отставкой: раскрыть давно остывшую тайну, известную как инцидент «Сумеречной Анимы». Но когда он наконец встречается лицом к лицу с так называемой Сумеречной Анимой, тот делает неожиданное предложение: «Если мне всё равно суждено быть пойманным… пусть лучше это будет твоя рука. Ты сделаешь это для меня, не так ли?» Очарован ли он лисой? Даже зная, что это игра на жизнь и смерть, Вивиан берёт его за руку. Так начинается погоня между волком Вивианом и лисом Ланселотом.