В Японии недалёкого будущего бок о бок с людьми живут два вида полулюдей: суккубы и оборотни. Их переплетающиеся судьбы оказываются втянуты в водоворот событий, связанных с мультивселенной. Миру Нагато — фрилансер-программист, окончивший университет. Его верный напарник — загадочный ИИ по имени Феро-тян. Однажды Миру встречает девушку-суккуба и сам превращается в суккуба. Теперь ему нужно питаться мужской энергией, чтобы выжить, но он оказывается не обычным суккубом. В довершение всего Феро-тян жалуется на боль в животе — как у ИИ может болеть живот? Расследование приводит к правительственным учреждениям. В одиночку суккубу не справиться, но если заручиться помощью оборотня, возможно, удастся преодолеть этот кризис. Однако истинная сущность Феро-тян оказывается куда сложнее...