Подросток Эзра мечтает сбежать из разбитого дома. Однажды он решается на побег, но просыпается в волшебном королевстве Кортия. Этот мир полон классов, навыков и характеристик. Уже пятьдесят лет он страдает от натиска Короля Демонов. Единственная надежда — Иномирцы: воины, способные заключать союз с Духовным Оружием. Королевство предлагает Эзре сделку: сражайся за нас и получи своё оружие. Юноша ожидает меч или копьё, но получает разумную иглу с острым языком и тёмным прошлым. Теперь ему предстоит выживать среди монстров, убийц-командиров и собственного оружия, которое дышит в спину.