Элитная мужская школа Токио, Первая высшая школа (Итико), принимает нового ученика из далекой Германии — юного аристократа неземной красоты. Скромный и неприметный ученик Сётаро оказывается втянут в водоворот событий, пытаясь помочь замкнутому иностранцу адаптироваться в японском обществе. Постепенно между юношами завязывается хрупкая дружба, но Сётаро начинает замечать, что его новый друг хранит мрачную тайну, которую нельзя раскрывать ни в коем случае. За фасадом аристократической утонченности скрывается нечто, способное разрушить всё. А тем временем неумолимая волна истории — приближающаяся Вторая мировая война — начинает безжалостно играть судьбами героев, ставя их дружбу и жизни на грань катастрофы.