Эремия, девушка из рода людей, выходит замуж за короля Кальдиуса, Кальвана, правителя государства, где правят драконы — сильнейшие среди звериных рас. В этом мире сосуществуют четыре народа: звери, люди, небесные и демоны. Однако у Кальвана уже есть истинная пара — Юмил. Но из-за её низкого происхождения он не может сделать её законной королевой. Следуя звериной природе, король любит Юмил, а Эремию, занявшую трон королевы, но не являющуюся его парой, он презирает. Слуги-звери считают это само собой разумеющимся. Что ж, раз другого выхода нет, Эремия решает поднять мятеж.