В академии магии Аркана второкурсница Лука Курахаси слывет «безнадежной ведьмой»: она не может управиться с метлой, а её заклинания постоянно выходят из-под контроля. Все вокруг махнули на неё рукой, и Лука привыкла к бесконечным дополнительным занятиям, но сама относится к жизни с удивительным спокойствием. Однако у неё есть один талант, о котором никто не знает: по следам неудачной магии она способна понять, что именно пытался сделать колдующий. Однажды в запретном старом корпусе Лука становится свидетельницей того, как лучшая ученица курса, образцовая отличница Серес Кудзё, втайне ото всех исследует призывную магию. За то, что Лука узнала её секрет, ей приходится каждый день после уроков помогать Серес в исследованиях. Постепенно, узнавая неуклюжую сторону холодной и безупречной Серес и знакомясь с белым пушистым магическим существом Моко, обитающим в старом корпусе, расстояние между двумя девушками начинает сокращаться. Неудачливая ведьма и отличница — их тайные после уроков, которых никогда не должно было случиться, начинаются.