С древних времен род Градиус, наследники небесных драконов, и род Обер, потомки морских драконов, служат двумя крыльями островного королевства Хофбург — воздушными и морскими силами. Однако эти два семейства — заклятые враги, о чем знает каждый в военном ведомстве. Лиан, небесный дракон, терпеть не может Вальхарта, грубого морского дракона. Их отношения настолько враждебны, что при каждой встрече они ссорятся и лезут в драку. Но в ночь новолуния, когда сила небесных драконов слабеет, Лиан, плохо себя чувствуя, случайно проводит ночь с Вальхартом. Лиан пытается сделать вид, что это была досадная случайность, но Вальхарт, кажется, недоволен таким исходом. Лиан на словах отвергает его, но никак не может забыть ту ночь. Однажды, во время совместной операции по уничтожению морских чудовищ, Лиан падает в море, и Вальхарт спасает его. Чувства Лиана начинают меняться, и он в замешательстве. Даже на смотринах перед его глазами стоит образ Вальхарта. А вскоре Лиан узнает, что его дед, глава рода Градиус, замышляет ужасный план...