Проснувшись, Бай Ту обнаруживает, что попал в мир пушистых зверолюдей. Все вокруг могут превращаться в свирепых огромных животных, а он всего лишь крошечный кролик, размером меньше чужой лапы. Чтобы выжить, Бай Ту ведет своё племя в освоении земледелия, приручении зверей и строительстве инфраструктуры, параллельно присматривая за волчатами, которых подкидывает Волчий Король. Но, как говорится, «сколько ни ходить у реки, всё равно промочишь ноги» — после чрезмерных объятий с волками Бай Ту оказывается похищен соседним Королём. Спустя три месяца каторжных работ живот Бай Ту начинает расти. «Не паниковать — это ложная беременность», — убеждает он себя. Но на следующий день, копая тоннель для побега, он натыкается на пятерых волчат у своих ног и едва сдерживает слёзы.