Хэй То оказался перенесён в мир Наруто. Его появление вызвало странную аномалию, едва не стоившую ему жизни. На грани смерти его спасает сама Цунаде — Пятая Хокаге, известная своей красотой и невероятной силой. В её доме он встречает ещё одну обитательницу — юную и очаровательную Сидзунэ, чья одежда оказалась даже более откровенной, чем у Цунаде. Вскоре Хэй То пробуждает Эфирную Систему Слияния. Поглощая чакру разных стихий, он получает гены Нулевого Хвоста и способности менять форму своего тела. С этой силой он начинает подчинять себе Пять Великих Стран, взбираясь на вершину мира.