Такэру и его младшая сестра Хината учатся в школе магии. Однажды они встречают Карэн - полузверя-кошку из Международной магической полиции. Вместе с одноклассниками Леоном и Кларой герои оказываются втянутыми в череду невероятных магических происшествий. Их ждут встречи с ангелами и повелителями демонов, а круг союзников стремительно расширяется. Когда на сцене появляются архангелы и падшие ангелы, мир вокруг начинает погружаться в хаос. Теперь только от Такэру и его друзей зависит, удастся ли сохранить равновесие между силами света и тьмы.