1484 год. Айрис, дочь лорда, приговаривают к сожжению на костре как ведьму. Однако она восстаёт из пепла и теперь вынуждена служить Ватикану, охотясь на других ведьм и еретиков в качестве живого инструмента. Спустя восемьдесят лет после Второй мировой войны Айрис сталкивается с Мелиссой — клоном «первой ведьмы Морганы», которая когда-то сделала её такой. Поначалу Айрис жаждет отомстить своей госпоже, но Мелисса оказывается бракованным экземпляром, попросту «развалюхой». Ватикан всё ещё ведёт войну с остатками нацистов, и для победы необходимо превратить Мелиссу в идеальный сосуд для Морганы. Под руководством безумного престарелого кардинала Энтони, в компании белого ворона с искусственным интеллектом и капризной девочки, которая, по её словам, умрёт без поцелуев для подпитки, Айрис отправляется в путешествие по следам «голубой розы». Ей предстоит сжигать ведьм одну за другой, неся на спине меч, способный обратить их в пепел, и прорываться сквозь киберпространство и сибирскую тайгу.